Planejamento financeiro, nesta edição revisada e atualizados  em 2023, compõe o 1º Volume da coleção “Material oficial de estudo para o exame CFP® no Brasil”. O objetivo desse volume é dar ao leitor uma introdução às informações e princípios básicos de planejamento financeiro incluindo: o processo do planejamento financeiro, interações e comportamento com o cliente, aplicação do conceito do valor do dinheiro no tempo, referências práticas e éticas aplicáveis ao planejamento financeiro, questões relativas a compliance, economia e ambiente regulatório.